金管家助理解决客户问题，提升客户满意度

　　江西企业网讯　近日，平安人寿客户来柜面反映之前办理的分红领取未到账，因此特意来柜面咨询具体情况。经查询，系统中显示转账失败，与客户核对转账账号，确认无误。
此时，经客户回忆此卡由于遗失已经挂失。我告知客户需更换账号，客户表示没带相关证件及银行卡，我随即向客户介绍了金管家，并协助客户下载金管家，告知客户通过手机即可查询到自己的保单信息。

　　经过现场演示如何通过金管家办理保全收付款方式变更的业务，如何连接空客确认，并提示空中客服的服务时间，同时预留其服务人员的电话，告知如有疑问可随时咨询。客户接受了服务顾问的一系列建议。
　　
　　次日，服务顾问通过系统查询客户已经办理好相关业务并致电客户，客户特别满意，感觉金管家提升了办事效率，免去了不必要的麻烦，并对服务顾问的服务水平也是赞不绝口。