【中国经营网综合报道】据上海证券报报道,昨日,备受市场关注的银河证券H股启动公开招股。受访的香港券商界人士指出,银河此次公开招股首日,反映市场投资热度的融资业务反应一般,首日借出的融资总额还不到集资额的一半。
银河证券本次计划以每股4.99至6.77港元发行15.68亿股H股,其中90%将出售给国际机构投资者,10%面向香港散户公开发售。据了解,国际配售目前已经获得超额认购,并已锁定7家机构投资者总计3.6亿美元的资金,机构投资者反应较为热烈。
由于预期公开招股也会受到投资者追捧,香港多家银行和证券公司都提前为银河证券H股公开招股预留了资金,以供投资者融资“打新”。据不完全统计,银行、券商总计为银河证券H股预留了超过420亿港元的融资额。
但是,公开招股的首日并没有出现券商预期中的火爆。本报粗略统计为银河证券H股公开招股提供融资服务的12家券商的数据发现,首日券商借给投资者认购银河证券H股的融资额仅4.42亿港元,相当于公开发售集资额10.63亿港元的42%。在香港券商看来,这与有的新股在招股首日就获得数倍超额认购相比,显然不够“热”。有香港本地券商高层透露,昨日几乎没有大额认购,单笔认购普遍低于百万股。
据21世纪经济报道,正在银河证券为其H股的顺利发行而庆幸之时,另一家内地金融机构也正式拉开了其H股IPO之旅,那便是数次“爽约”H股的光大银行。
“虽然光大银行此次H股IPO计划的确已经正式启动,但其目前依然面对两难的选择。”已经确定为光大证券此次H股发行计划的一家保荐机构负责人士向记者承认,近年来曾数次计划H股之行的光大银行,此次H股IPO依然存在较大不确定性。
“光大银行H股之行的屡战屡败主要还是由于H股的市场环境问题。”接近港交所的知情人士告诉记者,虽然与银河证券一样同为内地的金融机构,但近年来,在H股的内地银行股普遍股值偏低一直都是不争的事实。