【中国经营网综合报道】据腾讯财经,4月12日,沉寂一个季度,大型新股终于有望登场。市传银河证券以及中石化(00386)旗下中国石化工程建设已通过港交所上市聆讯,两者均最多集资约15亿美元(约合117亿港元),银河证券最快本月22日展开上市前推介。
银河证券为内地第7大证券商,成立于2007年1月,注册资金达60亿元人民币,中央汇金为公司实际控制人。
市场消息指出,银河此次将申请额外批准,只对公众发行15%股份,以集资额15亿美元计,上市后市值可达780亿港元。
据报道,银河证券已聘请高盛、摩根大通、银河国际、农银国际、交银国际、美银美林、花旗、瑞信、建银国际、德银、海通国际、滙丰、工银国际、渣打及瑞银等16家投行,部署本次上市。这仅次于人保(01339)上市时的17家投行阵容,反映在市况淡静下,各投行对承销大型新股的积极态度。据悉,银河最快22日展开上市前推介。
另据21世纪经济报道,本报独家获悉,银河证券上市计划,意味着汇金系券商整合启幕,曾被质疑的有违“一参一控”规定,或许是为在“大限”前实施有关政策。可预见的是,接下来,一场券商整合的大戏即将开锣。
为满足“一参一控”条例,2010年底曾掀起一波券商整合高潮,众多券商为赶在当年底大限前清理完资产,不惜“割腕断足”。而汇金系券商因其积累问题较复杂,资产清理难度过大,故获得延期待遇。
“银河之所以被‘特批’,最主要原因不是‘一参一控’对之失效,而是为使该政策能更好地在汇金系落实。”2013年初,一位接近监管层的知情人士向本报透露,银河IPO准备工作可追溯到2005年之前,所谓“特批上市”当年便已做出。
“由于汇金系券商的特殊形成过程,要使其完成清理,必须采用特殊手段,之前允许其延期便是手段之一,此次让银河证券突破规则上市,也是为其即将到来的整合铺路,为汇金系整合搭建资本平台。”上述知情人士解释道。